Einen Termin abschließen
Für die Beendigung eines Termins gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Ordnungsgemäßer Abschluss
Es sind alle Pflanzen korrekt gepflegt worden, außerdem hat der/die MitarbeiterIn alle Aufgaben zum Termin erledigt. Wenn das eintrifft, klickt man auf „Termin abschließen“ (1) und wird dann zu der Terminzusammenfassung weitergeleitet.
Alle Pflanzen gepflegt, jedoch nicht alle Aufgaben erledigt
Wenn alle Pflanzen ordnungsgemäß gepflegt wurden, jedoch eine oder mehrere Aufgaben unerledigt blieben, taucht bei Klicken auf „Termin abschließen“ eine Warnung auf. Hier hat der/die UserIn die Möglichkeit direkt zu den Aufgaben zu springen und diese vor Abschluss noch zu erledigen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den „Termin trotzdem abzuschließen“ und die Aufgabe offen zu lassen. Wenn der/die UserIn diese Option auswählt, wird er/sie zu der Terminzusammenfassung weitergeleitet.
Alle Aufgaben erledigt, jedoch nicht alle Pflanzen gepflegt
Wenn alle Aufgaben erfolgreich bearbeitet wurden, jedoch eine oder mehrere Pflanzen nicht gepflegt wurden, taucht beim Klick auf „Termin abschließen“ eine Warnung auf. Hier hat der/die UserIn die Möglichkeit direkt zu den Pflanzen, die noch nicht gepflegt wurden zu gelangen, und diese vor Abschluss noch zu pflegen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den „Termin trotzdem abzuschließen“ weil diese Pflanze nicht gepflegt werden konnte, da z. B. ein wichtiges Meeting in dem Raum stattgefunden hat. Wenn der/die UserIn diese Option auswählt wird er/sie zu der Terminzusammenfassung weitergeleitet.
Nicht alle Pflanzen und Aufgaben erledigt
Wenn der/die MitarbeiterIn weder alle Pflanzen gepflegt noch alle Aufgaben zum Termin erledigt hat und den Termin trotzdem abschließen möchte, kommt auch eine Warnung. Hier gibt es ebenso die Möglichkeit die Pflanzen oder Aufgaben noch mal anzusehen und zu bearbeiten. Auch hier kann die Warnung ignoriert und der Termin direkt abgeschlossen werden.
Terminabbruch
Wenn der/die MitarbeiterIn einen Termin abbrechen will, kann er/sie das über die drei Punkte neben dem Namen des Kunden.
Als nächstes kannst du auf Terminabbruch klicken. Dort kannst du auch einen Grund für den Abbruch angeben.
Terminzusammenfassung
In dieser Ansicht kann der/die UserIn eine Zusammenfassung des Termins sehen. Es wird angezeigt, wo der Termin stattgefunden (1) hat und der Zeitraum, in dem der Termin bearbeitet wurde (2). Zudem besteht die Möglichkeit einen Kommentar abzugeben (3) Zusätzlich erhält der/die UserIn eine kurze Übersicht darüber, wie viele Pflanzen gepflegt wurden (4) und wie viele Aufgaben abgeschlossen wurden (5). Es lohnt sich an dieser Stelle, den/die AnsprechpartnerIn über die Zusammenfassung zu informieren. Über den Button „Weiter“ gelangt man auf die Terminabschlussseite (6).
Die Terminabschlussseite
Auf der Terminabschlussseite kann der/die UserIn den Termin abschließen, wofür es wiederum verschiedene Wege gibt.
Zum einen kann der Termin mit einer Unterschrift des Kunden bestätigt werden. Hier kann der/die UserIn entweder den Ansprechpartner manuell ändern (1) oder den automatisch eingefügten Ansprechpartner beibehalten. Der Kunde muss nun einfach eine digitale Unterschrift in dem Unterschriften-Feld abgeben (2). Diese wird auf dem Leistungsnachweis angezeigt. Jetzt kann der Termin abgeschlossen werden (3).
Der andere Weg ist einen Termin ohne Unterschrift abzuschließen. Dies kann der Fall sein, wenn es z. B. keinen Ansprechpartner beim Standort des Kunden gibt. In diesem Fall setzt der/die UserIn einfach ein Häkchen bei dem Feld „Terminabschluss ohne Unterschrift“ (4) dann verschwindet das Unterschriften-Feld und der Termin lässt sich direkt abschließen über den Button „Termin abschließen“ (3).
