Einen Kommentar verfassen
Einen Kommentar zu verfassen ist sowohl in der App als auch im CRM an mehreren Stellen möglich und folgt daher immer dem gleichen Prinzip.
Zunächst sollte man sich überlegen, auf welcher Ebene (also Standort, Termin oder Produkt) der Kommentar am meisten Sinn ergibt. Möchte ich bspw. über Tipps zur Anmeldung an einem Standort informieren, wähle ich die Standortebene. Wenn es um eine Auffälligkeit einer Pflanze geht, begebe ich mich auf die Produktebene.
Wenn die richtige Ebene gefunden ist, sollte wie in diesem Beispiel vorgegangen werden:
Man navigiert sich bis zum gewünschten Produkt/Termin/Standort, zu dem ein Kommentar geschrieben werden soll. Hat man es ausgewählt, klickt man rechts oben auf den Button „Kommentare“.
Es öffnet sich daraufhin ein Kommentar-Dialogfeld am rechten Bildschirmrand. Hier befindet sich das Textfeld am unteren Rand. Der gewünschte Text kann hier einfach eingetippt werden und mit einem Klick auf den Papierflieger-Button gespeichert werden:
Schließlich sollte kontrolliert werden, ob der Kommentar nun am oberen Rand angezeigt wird. Falls ja, ist er erfolgreich gespeichert und nun solange an dieser Stelle sichtbar, bis er vom Verfasser/der Verfasserin gelöscht wird.
Dieser ist nun nicht nur an dieser Stelle sichtbar, sondern auch noch in der Kommentarübersicht im CRM und auch auf Produktebene in der App, damit wirklich alle Mitarbeitenden, die von dieser Info profitieren können, auf den Sachverhalt hingewiesen werden.
Ein anderer Weg, der sich vor allem bei Termin-Kommentaren anbietet, ist über die Terminplanung.
Hier befindet sich bei einem eingeplanten Termin unter anderem dieses Sprechblasen-Symbol. Sobald dies gedrückt wird, öffnet sich ebenfalls das oben beschriebene Kommentar-Dialogfeld und ich kann sofort einen Kommentar an diesen Termin schreiben.
