Eine Aufgabe erstellen
Eine Aufgabe zu verfassen ist sowohl in der App als auch im CRM an mehreren Stellen möglich und folgt daher immer dem gleichen Prinzip.
Zunächst sollte man sich überlegen, auf welcher Ebene (also Standort, Termin oder Produkt) die Aufgabe am meisten Sinn ergibt. Möchte ich bspw. einem meiner Mitarbeitenden mit auf den Weg gehen, beim nächsten Standortbesuch anzusprechen, dass sich 10 weitere Pflanzen gut machen würde, wähle ich die Standortebene. Wenn es um eine explizite Aufgabe an einer Pflanze geht, begebe ich mich auf die Produktebene.
Wenn die richtige Ebene gefunden ist, sollte wie in diesem Beispiel vorgegangen werden:
Man begibt sich in die Terminplanung und plant entweder einen neuen Termin ein oder bezieht sich auf einen bereits verplanten.
Hier befindet sich unter anderem dieses ToDo-Listen-Symbol. Sobald dies gedrückt wird, öffnet sich das Aufgaben-Dialogfeld und ich kann sofort eine Aufgabe erstellen, in dem ich auf „+ Neue Aufgabe“ klicke.
Daraufhin eröffnen sich die Aufgaben-Maske. Verpflichtend ist hierbei lediglich der Aufgabenbetreff, der in der obersten Zeile einzutragen ist. Es empfiehlt sich aber in jedem Fall, auch das Beschreibungsfeld zu nutzen, um möglichst genaue Informationen weiterzugeben. Schließlich öffnet sich durch einen Klick in das Feld „Zugewiesen an“ ein Dropdown, in dem ein/e MitarbeiterIn ausgewählt werden kann, die/der für die Aufgabe zuständig ist.
Falls noch genauere Einstellungen für die Aufgabe vorgenommen werden sollen, lohnt es sich einen Blick hinter den „+ Weitere Verknüpfungen“-Button zu werfen.
Hier kann die Ebene der Aufgabe weiter bestimmt werden, sodass sie entweder dem Standort generell oder einem expliziten Produkt zugewiesen wird. Je nachdem, was hier eingestellt wird, befindet sich die Aufgabe nachher in der App an einem anderen Ort. Hier gilt es vor allem, dass man sich intern für einen gemeinsamen Weg entscheidet.
In Folgendem wurde die Aufgabe bspw. noch einem Produkt zugeordnet.
Wenn sich nun alle Informationen an der richtigen Stelle befinden, kann die Aufgabe mit einem Klick auf „Speichern“ abgespeichert werden. Danach wird sie so dargestellt:
Danach bieten sich 3 Optionen:
- Veränderung des Status
- Durch Klicken des grau hinterlegten „Offen“, öffnet sich ein Dropdown mit den weitere Status „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“. Durch einen Klick auf den gewünschten Status, wird dieser ausgewählt.
- Bearbeiten der Aufgabe
- Wenn sich die Gegebenheiten der Aufgaben geändert haben, kann sie per Klick auf das Stift-Symbol geöffnet und anschließen bearbeitet werden. Mit einem weiteren Klick auf „Speichern“ wird die Änderung übernommen.
- Löschen
- Im Falle dessen, dass die Aufgabe nicht mehr relevant ist, klicke auf das Mülleimer-Symbol. Nach einer weiteren Bestätigung, ob die Aufgabe wirklich gelöscht werden soll, verschwindet sie aus deinem Account.
Notifications bei zugewiesenen Aufgaben
Wenn ihr einem/einer App-Nutzer/in eine Aufgabe zuweist, bekommt sie/er nun eine Push-Notification aufs Handy.
Ebenso wie in der App, bekommt ihr auch im Browser und im CRM Notifications, wenn euch eine Aufgabe zugewiesen wurde.
