Einen Leistungsnachweis erstellen
Um einen Leistungsnachweis zu erstellen, begib dich in die Leistungsnachweisübersicht und klicke in der Ecke rechts oben auf „+ Leistungsnachweis anlegen“
Es öffnet sich daraufhin ein Dialogfeld mit der Überschrift „Neuen Leistungsnachweis anlegen“. In diesem wählst du in den 3 Dropdowns Kunde, Standort und Termin aus, von welchem Termin ein Nachweis erstellt werden soll. Wenn du mit deiner Auswahl zufrieden bist, klicke auf „Bestätigen“.
Daraufhin erscheint eine Maske, in der sich blueplant alle Infos, die es von diesem Standort und dem Termin finden konnte, automatisch sammelt.
Oben drüber stehen Adresse und die Daten des geplanten Termins. Direkt darunter sind zwei Felder, die sich nach Fertigstellung des Nachweises selbst befüllen.
Schließlich findest du darunter alle möglichen Verträge, die mit Produkten des Standorts verknüpft sind mit der jeweiligen Menge. Prinzipiell sollten diese Angaben also der Realität entsprechen. Wenn dir hier ab und an auffällt, dass Zahlen von den realen Zahlen abweichen, solltest du in der Standortanlage vorbeischauen, um diese anzupassen.
Trotzdem hast du hier immer die Freiheit, alle Felder, Zeilen und Spalten anzupassen.
Insofern du mit allen Positionen sowie mit weiteren Anmerkungen einverstanden bist, fahre mit einem Klick auf „Entwurf anlegen“ fort. Dein Leistungsnachweis ist hiermit erstellt.
Wenn du diesen weiter bearbeiten, versenden oder löschen willst, erfährst du in diesem Artikel.
Wie du deinen Leistungsnachweis nach deinen Wünschen konfigurierst, haben wir hier für dich niedergeschrieben.